מחלקת הפרט מעניקה ליווי מקצועי ומקיף ליחידים ולעצמאיים, תוך התאמה אישית לצרכים הפיננסיים, המיסויים והעסקיים של כל לקוח. המחלקה מתמחה בהכנה והגשה של דוחות שנתיים לעצמאיים, לצד טיפול שוטף בהתנהלות מול רשויות המס, תוך הקפדה על דיוק, עמידה בדרישות החוק ומיצוי מלא של זכויות והטבות מס.

בנוסף, המחלקה מטפלת בהכנת הצהרות הון, תוך ניתוח ובקרה של הנתונים והבטחת התאמה מלאה בין הדיווחים השונים, במטרה לצמצם חשיפות ולספק תמונה אמינה וברורה של מצבו הפיננסי של הלקוח.

המחלקה מלווה בעלי תיקי השקעות מגוונים, בארץ ובחו"ל, לרבות השקעות בשוק ההון, מימוש אופציות, הכנסות מניירות ערך ונכסים פיננסיים נוספים. במסגרת זו ניתן ייעוץ שוטף בנוגע להיבטי המס, דיווח נכון של ההכנסות והיערכות מוקדמת לאירועי מס, תוך ראייה כוללת של כלל פעילות הלקוח.

לצד זאת, המחלקה מספקת ליווי כולל בתחום ניהול ההון המשפחתי, תוך הסתכלות רחבה על מבנה הנכסים, תכנון מס בין-דורי, והתאמת אסטרטגיות פיננסיות ארוכות טווח, במטרה לשמר ולהגדיל את העושר המשפחתי לאורך זמן.

השירות במחלקה משלב מקצועיות גבוהה, זמינות ויחס אישי, מתוך מטרה להעניק ללקוחות שקט נפשי וניהול נכון, מסודר ויעיל של ענייניהם הפיננסיים.